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天鼎早评:主要板块估值调整至底部区域

发布日期:2024-05-06 15:46    点击次数:162

  一、【今日资讯】

  1、新华社:金融持续发力支持实体经济健康发展

  2、国家发展改革委:巩固和增强经济回升向好态势

  3、五部门:联合开展智能网联汽车“车路云一体化”应用试点工作

  4、齐峰新材:预计2023年净利同比增长2555%-2968%

  5、环球市场:美股三大指数集体收跌,热门科技股普跌

  二、【独家视角】

  宏观层面来看,宏观经济平稳但预期依然偏弱,经济数据集中披露后货币政策有望率先加码,A股在未来2个月有望修复;春季行情确立前,防御思维主导市场,随着对经济增长的担忧逐渐缓解,此前偏向防御价值、偏向成长的风格将会更加均衡,市场有望迎来加速修复期;由于诸多因素逐步被市场反应,主要板块估值调整至底部区域,我们在配置上依旧保持"稳守反击"的策略,即对①必选消费品:居民日常需求且存在品牌护城河的白电/食品乳品/医药配置作防守②超跌成长类:如新能源产业链下的风电、光伏、锂电池及新能源车等攻防转换型赛道等攻守转换型赛道③成长攻击属性强的:但依然不宜过分积极,可选低位低拥挤低估值的如华为鸿蒙、半导体、军工等。

  【投资顾问:闫峰执业证号:A1150622030002(以上策略建议仅供参考,股市有风险,投资需谨慎)】



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